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本日の予定一覧
| 時間 | 種別 | お客様/案件 | 担当者 | エリア | ステータス |
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お知らせ / 更新情報
県別カラー
| 顧客ID | 顧客名 | カナ | 住所 | 電話番号 | 携帯 | 状態 |
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検索・絞り込み(クリックで開閉)
| アポID | お客様名 | 携帯番号 | 都道府県 | 市町村 | PPの種類 | リスト種類 | ⇒AP | AP取得担当 | 訪問日 | 訪問時間 | AP取得日 | PP取得担当 | 確TEL | 営業担当 | 営業結果 |
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アポカード登録
基本情報
取得情報(IDを入れると名前が、名前を入れるとIDが自動反映されます)
アポ情報
メモ・共有事項(PP時メモ・AP時メモ・当日共有事項)
営業音声(NG先)
売れなかった(NG)商談の音声はここに入れてください。SHARE(営業音声データＮＧ先)の「訪問日_アポID」フォルダへ自動で移ります。売れた場合は受注詳細の「写真・書類」タブへ。
光熱費・設備
PV情報
確TEL状況・営業結果
絞り込み条件(クリックで開閉)
| 受注ID | 契約日 | 営業担当 | 顧客名 | 施工店 | 契約金額 | 入金ステータス | 精算ステータス |
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受注登録
担当者別件数を表示(クリックで開閉)
受注詳細
⋯
契約情報
担当者(IDを入れると名前が、名前を入れるとIDが自動反映されます)
施工店・商社
日程・進捗(現行と同じ並び)主要な日程・進捗を確認できます
審査確認電話備考
備考
| 商品 | メーカー | 商品 型番 | 販売単価(¥自動) | 数量 | 金額(自動計算) |
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写真は自動で圧縮して保存されます(スマホ写真もOK)。※新規受注はまず保存してから写真を追加してください
アップロードした音声は、事務所の転送プログラムがSHARE(営業音声データaccess)の「受注ID_顧客名」フォルダへ自動で移します(10分間隔)。移動後は「SHARE保管済み」と表示され、保存先パスをコピーできます。MP3推奨・1ファイル500MBまで。
| 顧客ID | 顧客名 | 住所 |
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A4のラベルシート(3列×8行・24面)に合わせて印刷します。キャンセル済みの顧客は除外されます。
| 受注ID | 契約日 | 顧客名 | 契約金額 |
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| 顧客ID | 顧客名 | 住所 |
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| 受注ID | 契約日 | 顧客名 | 事業区分 |
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封筒・請求書などの差出人として印刷される会社情報です(変更は管理者のみ)。
画面に出るシステム名とロゴです。ブラウザのタブ名・ログイン画面・左のメニューに反映されます。
使わない欄を画面から消せます。データは消しませんので、チェックを戻せばいつでも元どおりです。
入っている値もそのまま残ります(隠している間も保存され続けます)。
必須の欄と、集計・絞り込みの条件に使っている欄は隠せません(灰色で出ます)。
プルダウンやマスタの設定をファイルに書き出し、別のサーバーで読み込めます。
お客様・アポ・受注などの業務データ、社員・アカウント・パスワード・パスキー、LINEのトークンは含みません。
画面デザイン — アポカード詳細
下はアポカード詳細の写しです。欄をつまんで、空いている場所に落とすと、そこへそのまま置けます (他の欄は動きません。空いた場所は空いたまま残ります)。 別の欄の上に落とすと、そこへ差し込みます(その枠の中だけ左上から並べ直します)。 欄の右端をつまんで左右に引くと、幅が12段階で伸び縮みします(隣の欄には重なりません)。 欄を1回押すと、幅の −/＋ と「隠す・出す」を選べます。
「⠿ 枠を動かす」をつまむと、グループごと 左の列・右の列・上の横いっぱいの段 へ動かせます。 文字の入力はできません(見た目を変えるだけで、データには一切触れません)。 「保存する」を押すまでは、実際の画面は変わりません。
| 社員ID | 社員名 | カナ | 部署 | 役職 | 電話番号 | アカウント | 役割 | 最終ログイン |
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事務所の共用端末で打刻された記録です。シフト予定と比べて遅刻・早退・超過・退勤打刻なしを自動で判定します。 出勤してまだ予定の時間内の方は「勤務中」と出ます(異常ではありません)。予定の終了から10分過ぎても退勤が押されていないと「退勤打刻なし」に変わり、社員の画面にお知らせが出ます。 予定の開始時刻を過ぎて出勤したら「遅刻」、予定の終了時刻より前に退勤したら「早退」です(17時開始・21時終了でも、13時開始・20時終了でも同じ考え方です)。 シフトの登録間違いなどで判定が実態と違う場合は、管理者だけが状態の「取消」ボタンで判定を外せます(記録自体は残ります)。 時刻は直接書き直せます(直すと実働時間と判定も自動で計算し直します)。承認済みの行を直すと承認が外れて、もう一度承認が必要になります。 自分自身の打刻は修正・承認できません(管理者を除く)。 勤務時間は予定の枠で計算します(17時開始の予定なら16:59に押しても17:00から、21時終了なら21:10に押しても21:00まで)。 残業があった日は「勤務終了」を手で書き換えてください(そのぶん実働時間が増えます)。「実際の打刻」列に押した時刻がそのまま残ります。 休憩は拘束6時間以上で自動的に1時間入ります。変えたいときは休憩欄に直接入力(30分なら0.5)、空にすると自動に戻ります。 承認した実働時間だけが給与計算に使われます。
打刻画面のURL(共用端末で開くところ)
事務所の共用端末のブラウザでこのURLを開き、端末パスワードを1回入力してください。以降その端末は覚えます。 ホーム画面(またはデスクトップ)に追加しておくと、アプリのように使えます。
※ カメラ(打刻写真)を使うため、必ず https のこのURLで開いてください。
打刻できる場所(事務所のネットワーク)
ここに登録したIPアドレスからしか打刻画面を開けません。いま接続している場所のIPは です。
事務所のパソコンでこの画面を開いて、表示されたIPを登録してください。1行に1つ。末尾を * にすると前方一致になります(例: 203.0.113.*)。
⚠ 空欄のあいだは、どこからでも打刻できてしまいます。必ず設定してください。
端末パスワード
共用端末の初回設定で1度だけ入力します。以降その端末では入力不要です。
タイムカードの運用開始日
この日より前のシフトは「打刻なし」の扱いにしません(タイムカード導入前のシフトまで押し忘れ扱いにしないため)。
超過(残業)と判定するまでの猶予
予定の終了時刻より、この分数を超えて遅く退勤したときに「超過」の印を付けます。
※ 遅刻・早退には猶予はありません。予定の開始時刻を1分でも過ぎたら「遅刻」、終了時刻より1分でも早く退勤したら「早退」になります。
暗証番号のやり方
打刻時の写真(なりすまし・代理打刻の防止)
打刻の瞬間にインカメラで1枚記録します。写真は事務と管理者だけが確認できます。 「あとで見られる」と分かっているだけで、代わりに押してもらう不正はほぼ無くなります。
アルバイトの出勤時間・出勤日数・基本給はタイムカードの実績だけから作られます(シフト予定は使いません)。社員・役員は給与マスタの固定額が入ります。 「予定との差」と「要確認」の列で、もともとの勤務予定とのズレや打刻漏れに気づけます(予定の合計はシフト表でご確認ください)。 未承認の打刻が残っているあいだは、この月を確定できません。 手当と控除(保険・税金など)は手入力です。合計(課税計・総支給額・差引支給額など)は自動計算されます。確定すると編集できなくなります。
社員ごとの給与の設定です。部門(役員・社員・アルバイト)が入っている人だけが月次給与の対象になります。 月給の人は月額欄、時給の人は時給欄を使います。扶養人数・乙欄・住民税月額・標準報酬月額は控除の自動計算(次の段階)で使う準備欄です。
社労士から届くExcel(支給控除一覧表)を選ぶと、部門・給与区分・標準報酬月額・住民税・扶養人数・台帳No・
介護保険や雇用保険の対象かどうかを、まとめて読み取ります。標準報酬月額は厚生年金の額から計算します。
まず「内容を確認」で結果を見てから、「この内容で反映」を押してください。
毎年9月(標準報酬月額の改定)・6月(住民税)の入れ替えにもそのまま使えます。
保険料率(協会けんぽ・雇用保険)
料率は労使合計の%で入力してください(本人負担はその半分で自動計算されます)。雇用保険だけは本人負担分の%です。
毎年3月(健保・介護)・4月(雇用保険)の改定時に、新しい適用開始月で1行追加すれば、過去の月の計算は変わりません。
令和8年度(2026年3月分〜)の率: 健康保険 9.93%(愛知県)/ 子育て支援金 0.23%(全国一律)/ 介護保険 1.62%(全国一律)/ 厚生年金 18.3% / 雇用保険 本人分0.5%。
最新の率は協会けんぽの都道府県別料率のページで確認できます。
源泉所得税の月額表(国税庁)
国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を取り込むと、所得税が自動計算されます。
国税庁のページ(令和8年分)から
「月額表」の1〜7ページのExcel(ファイル名 01-07.xls)をダウンロードして取り込んでください。これ1つで全額帯をカバーします。
⚠ 8〜14ページのファイル(08-14.xls)は「日額表」なので取り込まないでください。金額の桁が違うため、
誤って取り込むと税額が大きく狂います(取り込もうとしても自動で拒否します)。
高額帯(740,000円超)の計算式も一緒に読み取るので、役員報酬のような高額の給与も自動計算されます。
同じ年分を取り込み直すと、その年分は新しい内容に入れ替わります。
ここに載っている接続元からはログインだけできません。すでに使っている人の操作は止めません。 社員が巻き込まれてしまった場合は「解除」を押してください。
| 日時 | 操作した人 | 操作 | 対象 | 対象ID | 変更内容 | 接続元 |
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LINE Developersで発行した「チャネルアクセストークン(長期)」と「チャネルシークレット」を貼り付けてください。
保存後、LINE Developers側のWebhook URLに下の欄のURLを設定し、「Webhookの利用」をオンにしてください。
決まった曜日に、これからの1週間ぶんのシフトをまとめて送ります。前日通知と両方使えます。
毎月きまった日に、1か月ぶんのシフト（一覧＋その人専用のPDFリンク）を自動で送ります。
「登録コードを発行」→ 本人に番号を伝える → 本人が公式アカウントを友だち追加してその番号をトークに送る、で連携できます。
| 社員ID | 社員名 | 部署 | 雇用形態 | LINE | 登録コード |
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営業マン一人ひとりが自分の公式LINEを持ち、お客様はその窓口に友だち登録している構図に合わせて、
公式アカウントを複数登録できます。お客様がどの窓口から登録したかを自動で覚えて、ご連絡もその窓口から届きます。
各アカウントの LINE Developers で「Webhook URL」に下の表のURLを設定し、「Webhookの利用」をオンにしてください。
| 表示名 | 担当営業 | トークン | 文面 | Webhook URL(LINE側に設定) | 連携人数 |
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受注管理の現調日・現調時間と施工日を見て、その前日にお客様のLINEへご案内を送ります。
送れるのは、公式アカウントを友だち追加してご登録のお電話番号を送っていただいたお客様だけです
(顧客管理に入っている電話番号・携帯電話と一致した1件に自動で結びつきます)。
お客様が「停止」と送ると以後は届きません。「再開」で戻ります。
▼ 営業で絞り込み。営業ごとに違う文面を使いたい場合は、上の「① 営業ごとの公式LINEアカウント」の 「文面を編集」からその営業だけの文面を登録してください(空のままなら下の共通の文面が使われます)。
| 種別 | お客様 | 営業担当 | 電話 | 時間 | LINE | 窓口 | 状況 | 送る内容 |
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| 顧客ID | お客様名 | 電話 | 窓口 | 連携日時 | 状態 |
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生存の受注のみが対象です(キャンセル・否・保留は出ません)。
契約直後はお客様がまだLINEを登録していないことが多いため、送れるまで最大◯日ぶん一覧に出し続けます(下で日数を変えられます)。
送信元はその受注の営業担当の公式LINEです。文面の中で代表者が名乗る形になります。
受注の契約内容から商品名が読み取れないもの(空欄・PV/LB/AE/EQ以外)は、自動では送りません。
一覧には残りますので、契約内容を入れてから送るか、その行の「送る」から内容を見て送ってください。
商品名は契約内容から自動変換します(PV=太陽光発電システム / LB=蓄電池システム / AE=オール電化 / EQ=エコキュート)
| 契約日 | 経過 | お客様 | 営業担当 | 契約内容 | 商品名 | LINE | 窓口 | 状況 | 本文 |
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| 送信日時 | 種別 | 相手 | 対象 | 結果 | 内容 |
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入社日を入れると自動で計算されます。
・入社から6ヶ月後に最初の付与、その後は1年ごとに付与されます(全労働日の8割以上出勤していることが条件)。
・アルバイトは週の勤務日数によって付与日数が変わります(比例付与)。週5日以上または週30時間以上働く場合は社員と同じ日数です。
・有給は付与から2年で失効します(有効なのは最大で直近2回分の合計)。
・年10日以上付与された人には年5日の取得義務があります。
・計画有給(会社の固定5日): 毎年 1月1日・1月2日・1月3日・5月1日・8月15日 は自動で「取得済み」に数えます(社員用)。入社して最初の付与より前の分も先取りとして次の付与から差し引きます。
・社員用の名簿に出るのは、役割が社員・営業・事務責任者で入社日が登録されている人です。
・社員用は取得日を登録すると残りの有給が自動計算されます(古い付与から順に消化・2年の時効を考慮)。アルバイト用は付与日数の計算のみです。